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柴油机市场发展分析 产业中心将逐步向发展中地区转移

文章来源:http://www.xdlyk.com/news/6.html     发表时间:2018-07-26

柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业,它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力,柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率高、能量利用率好、节能的机型。柴油机行业的发展对中国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。

柴油机制造市场以美洲(北美为主)、欧洲、东亚(日、韩)为主导,世界柴油机企业为:美国EMD内燃机车公司、美国卡特彼勒(CATERPILAR)公司、美国康明斯(Cummins)公司、德国道依茨(DEUTZ)股份公司、英国帕金斯(Perkins)公司、德国曼恩(MAN)柴油机公司、芬兰瓦锡兰(Wärtsilä)公司、日本三菱重工(Mitsubishi)公司。中国柴油机企业在重型车用柴油机领域有一定优势,但在轻型车和非道路移动机械用动力处于弱势地位,特别是船用柴油机领域。

目前,跨国集团将中国市场列为战略发展的重心,纷纷采用独资或控股等形式在中国布点建厂,将其整合成为其集团零部件和发动机的生产基地,从动力、配套、零部件等各方面占据了市场。如北京福田康明斯发动机有限公司于2008年3月26日开工建设,主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。

柴油机市场竞争格局

1、船用柴油机市场竞争情况

船用柴油机生产大量采取技术许可证的方式进行,研发和设计的中心在欧洲:MAN Diesel(德国,曼恩柴油机)和Wärtsilä(芬兰,瓦锡兰公司),此外美国的Caterpillar(卡特彼勒)和日本的Mitsubishi(三菱重工)也有一定的市场份额。

欧洲的技术设计企业主要进行新产品开发、许可证技术转让、售前及售后技术服务等业务;而制造中心则集中在亚洲,亚洲的制造企业利用技术许可证的生产方式,集中在经济规模、产品质量、价格、周期和服务等方面展开竞争。

在船用柴油机技术设计市场中,低俗柴油机市场由MAN B&W、中国船柴和瓦锡兰占据,上述三家公司的市场份额合计超过95%;在中速柴油机市场上,瓦锡兰的市场占有率高,其他企业主要包括MAN B&W、法国热机协会、日本大发等;高速柴油机市场上,德国MTU公司的市场占有率高。

2017年船用低速柴油机各品牌市场份额(单位:%)

2017年国际船用低速柴油机各品牌市场份额

资料来源:前瞻产业研究院整理

韩、日、中分享85%世界船用柴油主机市场,世界船用柴油主机的研发中心在欧洲,制造中心在东亚。韩、日、中三国是世界主要的船用主机生产国,目前三国船用柴油主机产量占世界总产量的比例约85%,其中船用低速机产量占世界总产量的90%。

2、车用柴油机市场竞争情况

在2015年之前,柴油车在欧洲国非常普及,选用柴油车代表着一种绿色时尚的新潮流。资料显示,2015年欧洲柴油轿车接近轿车产量的40%,在奥地利、波兰等国,柴油车的比重甚至达到70%至80%;日本经济产业从2009年起,向购买清洁柴油车的企业和个人提供补助金,以推动这种车辆的普及。车用柴油机成为柴油机企业重点开发产品,竞争比较激烈。同时,部分拥有柴油机生产企业的汽车企业,对其柴油机业务进行抛离,目的是为了专攻核心业务。戴姆勒-克莱斯勒(Daimler Chrysler)就是一个很好的例子。不过自2017年起,欧洲各国相继宣布燃油汽车禁售时间表,柴油机市场地位不复以往。

车用柴油机企业有美国康明斯、美国纳威司达万国、德国曼恩、意大利VM等。目前,中国柴油车发展空间较大,近年来,车用柴油机巨头加快在华投资速度,主要形式是与国内龙头汽车企业合作、成为国内车用柴油机企业技术引进的对象等。如福田汽车与美国康明斯公司展开合作,以节能减排的柴油机作为实现福田乘用车领域突破的战略手段;立誓要成就国内轿车柴油机品牌的欧意德,于2006年引进开发了意大利VM公司达到欧Ⅳ和欧Ⅴ排放柴油发动机技术,生产包括1.5L、2.0L、2.5L、2.8L四款机型。

柴油机市场发展趋势

1、柴油机集团会联合、资本将更加集中

柴油机将由于集团联合和资产重组,使资本得到集中,产业发展进一步加强。这在船用柴油机领域尤为明显。20世纪80年代,MAN公司和B&W公司组成新的MAN-B&W集团公司,1992年又与MTU公司取得Pielstiek公司的部分股份;Wärtsilä公司将法国SACM和荷兰Stork等柴油机公司收并,1996年与New Sulzer联合;同年,美国Caterpillar公司与德国MAN公司联合。在日本,三菱重工与赤坂机厂、神户机厂和Ube工业公司合作,把三菱中型UE柴油机生产从横浜机厂转至神户机厂,使横滨机厂专门制造大型柴油机,神户机厂集中生产中型柴油机。

2、柴油机将逐步向发展中国的产业转移

近年来,柴油机主要下游行业(汽车、船舶、工程机械、农机等)已逐步向发展中国的产业转移。柴油机是这些行业的主要动力装置,也将跟随这些行业向发展中转移。跨国公司在华投资布局的步伐也有所加快,力争在中国占有一席之地。如美国卡特彼勒公司近年来在华投资速度比较快,2017年天津工厂投产船用3500发动机和发电机组。

3、创新的重点是节能减排

从排放来看,以柴油机为主要动力的交通、农业、工业机械排放的二氧化碳,在环境总体排放中占的比例较大。且在相当长的一段时间内,以石油资源为能源的内燃机(包括柴油机)仍将是主要的动力。面对世界各国日益加严的环保和能源以及可持续发展要求,世界上大的跨国集团和公司利用各种高科技手段,在加紧研制低排放、超低排放和零排放的技术。由于柴油机比汽油机的热效率更高,比较环保,将成为重点开发对象。

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